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  1、薄膜电容器:未来四年CAGR近20%,法拉电子积极扩产

  薄膜电容替代电解电容趋势明显,预计以未来四年以19.8%CAGR增长。逆变器技术是电机控制技术的关键,高效的逆变器技术需要高可靠性直流电容器来提供支持。早期直流支撑电容采用电解电容,随着薄膜电容体积越做越小,且维持较高的耐压水平,越来越多的公司用薄膜电容替代电解电容。比亚迪“秦”和特斯拉Model3都采用了薄膜电容器,未来伴随其渗透率提升和新能源汽车产业的增长,薄膜电容器的市场空间将大幅提升。根据数据显示,单台新能源乘用车的薄膜电容价值500-1000元,单台新能源客车薄膜电容价值在1000-2000元,2016年薄膜电容在国内新能源汽车应用市场空间达5.16亿元。2017年新能源汽车将为薄膜电容带来4.71亿元的增量空间,2020年有望达到10.64亿元,2016-2020年CAGR达到19.8%。

国内新能源汽车薄膜电容市场规模(亿元)



  国内龙头法拉电子启动扩产,追赶者江海股份持续投入。法拉电子是国内薄膜电容市场龙头,产品涵盖全系列薄膜电容器,在国内新能源汽车薄膜电容领域市占率接近50%,全球产量排名前三。随着未来新能源汽车产量增长,薄膜电容渗透率有望继续提高。公司提前布局,大规模扩产,目前投资1.86亿元新建的东孚厂区已完工且通过验收,并部分投入使用,预计年内全面投产,新能源电容生产有望下半年全面放量,预计全年利润增速可超20%。江海股份目前已真正进入量产创利阶段,薄膜电容器自动化程度和生产效率进一步提高。江海股份目前计划募集4亿元用于高压大容量薄膜电容器扩产项目,该项目预计2018年10月投入使用。我们预计江海今年的薄膜电容器营收有望超1亿元。

法拉电子近年固定资产和在建工程情况一览(单位:亿元)


  2、继电器:价值量提8倍,宏发股份积极布局高压直流产品

  新能源汽车提高继电器8倍价值量,未来四年CAGR达40.9%。据智研咨询预测,伴随汽车电子化趋势,2020年单车低压继电器用量有望达到30-35个,整车价值量将增长到120-140元。新能源汽车主电路电压一般都大于200V,除传统汽车所需的低电压继电器,还需配备高压直流继电器。平均每台新能源汽车需配备5-8只高压继电器,总价格为1000-1500元。高压继电器的应用使继电器元器件在汽车中的使用成本增加了8倍左右,大大提升了汽车继电器产业的市场价值。据预测,高压继电器市场规模在2017年将达到12.6亿元,2020年将达到30亿元,2016-2020年CAGR达40.9%。

中国新能源汽车用高压继电器市场规模(单位:亿元)


  国际龙头主导市场,宏发股份有望进入世界先列。全球汽车继电器市场目前由泰科、欧姆龙、松下等跨国企业主导,这些公司占据全球约70%份额,占国内市场需求约60%。国产品牌中仅有宏发股份、上海沪工等少数企业进入汽车前装市场,拥有量产能力,其中宏发生产规模居国内之首,国内市占率达15%以上,全球占有率约6%。宏发股份汽车继电器国产汽车产业需求旺盛,且成为美国通用汽车、福特、韩国现代等主要汽车企业的全球合格供应商。2017年上半年汽车继电器累计发货5.15亿元,同比+32%。公司在高压直流产品领域布局较好,其市场份额继续稳步提升,二季度与CATL达成战略合作并批量出货,预计下半年全球范围内还将新增5-6家重点客户。

全球汽车继电器市场份额


  3、电子变压器:2018年市场望突破100亿元,顺络电子切入供应链

  电子变压器30%渗透率,2018年市场空间有望突破100亿。新能源汽车中,变压器主要应用在开关电源、DC-DC转换器、车载充电机和非车载充电机等方面,替代了原有体积较大的传统变压器。我们测算每台汽车电子变压器成本约300元,假设2017年全球汽车销售9000万辆且电子变压器渗透率为30%,则2017年全球汽车用电子变压器市场将达到87.8亿元,同比+16%,2018年有望达到106.6亿元。

全球汽车电子变压器市场规模(单位:亿元)


  顺络电子切入电子变压器市场,营收有望迎来爆发性增长。顺络电子在汽车电子领域实现了重要的技术突破,取得了诸多优质大客户的认可,电子变压器产品已切入博世等一线汽车品牌供应链,为进入汽车电子领域迈出了实质性的步伐。公司2016年变压器营收在4000万元左右,在成功切入博世为代表的全球顶级汽车电子Tier1供应链后,业务有望迎来全面爆发,我们预计公司2017年该项业务的营收在8800万元左右,净利润2000万,2019年营收有望达3.7亿元,净利润7400万元,2016-2019年营收CAGR为61.4%。

顺络电子变压器营收和净利润预测(单位:亿元)



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